最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入已經(jīng)突破2000億元，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；而從健康險業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況來看，整體仍處于“高賠付、低利潤”的狀態(tài)。
在前景被廣泛看好的大健康產(chǎn)業(yè)鏈上，保險公司、健康管理公司等各個“點”都在尋求突破，探索切入健康產(chǎn)業(yè)的新路徑。隨著實踐的推移，健康產(chǎn)業(yè)鏈上各方逐漸意識到，打破壁壘，攜手合作或許才是共同做大做強(qiáng)的良方。于是，健康管理、健康服務(wù)與健康保險各方的多種合作模式逐漸出現(xiàn)，相關(guān)各方正在從大數(shù)據(jù)等方面開展合作，以期實現(xiàn)良性循環(huán)。
保費高增長 利潤不同步
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間，商業(yè)健康保險迅速發(fā)展，年保費收入年均復(fù)合增長率接近38%。到目前為止，快速發(fā)展的勢頭依然在延續(xù)。
根據(jù)保監(jiān)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-5月份，健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入2240.00億元，同比增長17.03%?？v向來看，2014年、2015年及2016年同期健康險業(yè)務(wù)原保險保費分別為721.80億元、1006.64億元以及1913.96億元。不難發(fā)現(xiàn)，最近幾年，我國健康險市場從較小的基數(shù)起步并快速發(fā)展。
同時，業(yè)界對健康險市場的前景依然看好，在壽險公司發(fā)力健康險業(yè)務(wù)之外，目前為止我國已經(jīng)有6家專業(yè)健康險公司，分別是人保健康、平安健康險、和諧健康、昆侖健康、太保安聯(lián)健康以及復(fù)星聯(lián)合健康，其中，復(fù)星聯(lián)合健康是今年上半年剛開業(yè)的新公司。此外，阿里健康擬與中國太平等發(fā)起設(shè)立阿里健康保險公司，從事互聯(lián)網(wǎng)健康保險相關(guān)業(yè)務(wù)。
然而，從我國健康險公司的實際情況來看，健康保險業(yè)務(wù)普遍面臨高賠付、低利潤的挑戰(zhàn)，專業(yè)健康保險公司目前多數(shù)處在扭虧狀態(tài)，盈利模式尚并不十分清晰。成立于2005年的平安健康險至今仍走在虧損路上，2016年，其凈利潤約為-6382.2萬元?！拔覀兘衲甑哪繕?biāo)是扭虧為盈，同時也在進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，在高端醫(yī)療市場之外，也在拓展中端市場和基礎(chǔ)醫(yī)療市場?！逼桨步】惦U一位內(nèi)部人士在和記者交流時表示，目前健康險業(yè)務(wù)虧損是行業(yè)普遍現(xiàn)象，大家都還在摸索如何走出迷霧。
產(chǎn)業(yè)鏈各方探索合作模式
健康險業(yè)務(wù)要持續(xù)健康發(fā)展，就必須走出“高賠付、低利潤”的困境。為此，相關(guān)公司進(jìn)行了多方面探索，其中最主要的一個思路即：加強(qiáng)健康管理服務(wù)，既可增加客戶粘性，又可降低賠付提高效益。
在這方面，一些較為典型的合作模式開始出現(xiàn)。6月份，平安健康險、中國人保、廣東省人民醫(yī)院、深圳市新元素大健康管理集團(tuán)等10家機(jī)構(gòu)共同發(fā)起籌備“南方國際高端醫(yī)療與商業(yè)保險服務(wù)聯(lián)盟”。該聯(lián)盟將設(shè)計新型醫(yī)療服務(wù)方式和內(nèi)容、新型健康保險，提供一體化的健康防、控、診療服務(wù)以及相應(yīng)保障。
泰康養(yǎng)老近期在推出一款新型防癌險的同時，也引入了健康管理的環(huán)節(jié)，實現(xiàn)從理賠服務(wù)向健康管理服務(wù)的轉(zhuǎn)變。由專業(yè)的健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)為客戶建立專屬健康檔案，并安排家庭醫(yī)生為其提供基因檢測、健康問卷咨詢等六大健康管理服務(wù)，進(jìn)行腫瘤風(fēng)險排查。
在健康管理和服務(wù)的鏈條上，體檢、健康咨詢、藥品供應(yīng)等環(huán)節(jié)都不可缺少。近日，互聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)平臺大特保、隸屬于三胞集團(tuán)的移動健康管理平臺妙健康以及仁和藥房網(wǎng)三方聯(lián)合起來，嘗試從大數(shù)據(jù)聯(lián)手開始，構(gòu)筑“健康保險+健康管理+健康服務(wù)”的新型業(yè)務(wù)模式。在服務(wù)鏈前端，目前三方都有單獨入口，而在后端，三方數(shù)據(jù)實現(xiàn)互聯(lián)互通，任何一方的用戶都可以同時享受三方的服務(wù)。打造“人體健康指數(shù)”，為用戶提供健康評估、慢病管理等服務(wù)，激勵用戶進(jìn)行健康管理，以及開拓整合醫(yī)療健康資源，這些正是三方合作的重點內(nèi)容。
健康管理、早期防范的意義何在？相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，我國80%的癌癥患者確診時即到了中晚期，而在日本，大約80%的癌癥發(fā)現(xiàn)在早初期，其中80%的人得到治愈，癌癥治愈率高達(dá)68%。同時，還有公開數(shù)據(jù)顯示，目前我國符合世界衛(wèi)生組織關(guān)于健康定義的人群僅占總?cè)丝跀?shù)的15%，還有約15%的人處于疾病狀態(tài)，其余70%的人則處于“亞健康”狀態(tài)。分析人士認(rèn)為，70%的亞健康人群由于健康意識不強(qiáng)或者缺乏健康管理知識等問題，成為健康“危機(jī)”隱患最大的一部分人。由此可見，對身體健康情況的了解，對疾病的防控還有很大的可作為空間，這方面的進(jìn)步無論是對保險消費者還是對保險公司來說，都將發(fā)揮積極作用。
分羹16萬億元市場
隨著2016年《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的發(fā)布，業(yè)界對健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景十分看好，對參與這一市場積極性高漲。
根據(jù)上述《規(guī)劃綱要》，到2030年要實現(xiàn)人均預(yù)期壽命達(dá)到79歲，重大慢性病過早死亡率降低30%，個人衛(wèi)生支出比重降低至25%，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)達(dá)5.3億人，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模在2020年超過8萬億元，在2030年達(dá)到16萬億元。
“實施中醫(yī)治未病健康工程，將中醫(yī)藥優(yōu)勢與健康管理結(jié)合，探索融健康文化、健康管理、健康保險為一體的中醫(yī)健康保障模式?！痹摗兑?guī)劃綱要》明確提出，“進(jìn)一步健全重特大疾病醫(yī)療保障機(jī)制，加強(qiáng)基本醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民大病保險、商業(yè)健康保險與醫(yī)療救助等的有效銜接。到2030年，全民醫(yī)保體系成熟定型。”
興業(yè)證券相關(guān)研報指出，“防治結(jié)合、全民醫(yī)保、分級診療”將是未來醫(yī)療領(lǐng)域需要重點推進(jìn)的工作，其中醫(yī)保支付方式改革、商業(yè)健康保險和分級診療政策推進(jìn)值得重點關(guān)注。記者在采訪中得知，今年以來保險公司與健康管理公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)推出的多項探索與合作正契合上述《規(guī)劃綱要》的方向?！鞍l(fā)展健康保險不能單打獨斗，而要與產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)共同合作，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士指出?？梢灶A(yù)見的是，未來單獨銷售、僅僅體現(xiàn)賠付功能的健康險產(chǎn)品市場將逐漸縮小，而通過產(chǎn)業(yè)合作實現(xiàn)“保險+服務(wù)”功能，能發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計將擁有更大的舞臺。(醫(yī)藥網(wǎng)7月13日訊)
