醫(yī)藥網(wǎng)11月27日訊 2015年前三季度，我國西藥類產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易增速顯著放緩，進(jìn)出口總額為439.69億美元，同比僅增長了2.19%，增幅比2014年前三季度的12.73%下降了10.54個(gè)百分點(diǎn)，并且是10年來最低，貿(mào)易形勢愈發(fā)嚴(yán)峻。
數(shù)據(jù)分析可見，進(jìn)出口貿(mào)易雙雙走出低速增長行情。從出口方面看，前三季度，我國西藥類產(chǎn)品出口額為238.4億美元，同比增長了2.05%，增幅較去年同期下降了5.83個(gè)百分點(diǎn)，出口數(shù)量同比增長3.44%，出口平均價(jià)格同比略降了1.34%；而進(jìn)口方面，前三季度，進(jìn)口額為201.28億美元，同比增長2.36%，較去年同期19.09%的增速有明顯回落。進(jìn)口數(shù)量同比增長了6.98%，成為拉動(dòng)進(jìn)口額增長的主要因素，而進(jìn)口均價(jià)同比下降了4.32%；貿(mào)易順差額同比略微增0.44%，達(dá)37.12億美元。
出口：增長欠缺動(dòng)力
市場格局基本穩(wěn)定，剛性需求保持，但價(jià)格持續(xù)下跌
今年以來，我國西藥類產(chǎn)品出口增長乏力，從單月出口數(shù)據(jù)上看，僅2、4、5、9月4個(gè)月份出口額同比增長，而1、3、6、7、8月出口額有所下降，尤其3月份出口額下降了7.58%。其中2月份因春節(jié)假期，企業(yè)集中出口提前供貨影響，出口同比增幅顯著（42.5%）。
2015年前三季度，我國西藥類產(chǎn)品出口市場格局基本未發(fā)生變化，總體剛性需求仍保持，但受地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況影響，各市場表現(xiàn)不一。亞洲作為我國西藥類產(chǎn)品最主要的出口市場，出口額維持低速增長，同比增幅僅1.92%；而另一大出口傳統(tǒng)市場歐洲，因經(jīng)濟(jì)不振，市場持續(xù)低迷，加之歐元匯率波動(dòng)，對其出口額同比僅略增0.62%；隨著美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，北美洲市場回暖，對其出口額同比增長6.46%；對拉丁美洲、非洲、大洋洲幾個(gè)新興市場出口額增速分別為2.77%、-1.37%和0.44%。
事實(shí)上，從出口數(shù)量上看，幾大出口市場對我國西藥類產(chǎn)品的需求仍持續(xù)增長，但出口價(jià)格普遍持續(xù)下跌。這一特點(diǎn)在中東、拉丁美洲、大洋洲3個(gè)新興市場的出口表現(xiàn)尤為突出，對這三大市場的出口量增幅顯著，同比分別增長了9.89%、14.10%、3.36%，但出口均價(jià)卻也下滑明顯，同比分別下降了11.21%、9.93%、2.82%。出口市場競爭的慘烈，使多數(shù)企業(yè)不得不犧牲價(jià)格來維系客戶，保住市場份額。
印度采購意愿減弱
具體從出口國別上看，2015年前三季度，我國西藥類產(chǎn)品共出口至202個(gè)國家和地區(qū)。
印度仍為第一大出口目的國，市場占比達(dá)14%。我國對印度出口的西藥產(chǎn)品94%為原料藥和醫(yī)藥中間體，主要用于印度制藥企業(yè)加工生產(chǎn)成制劑或下游原料再出口。外向型的印度制藥產(chǎn)業(yè)受外部需求不振影響，對我國原料藥的采購意愿不強(qiáng)，加之我國部分原料藥因環(huán)保壓力停限產(chǎn)造成供貨不足影響了對印出口。前三季度，我國對印度西藥產(chǎn)品出口額同比僅增長了1.38%，增幅較之上年同期下降了13.11%。
美國作為我國西藥類產(chǎn)品第二大出口目的國，市場占比達(dá)13%。隨著美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，其市場從去年起逐步回暖，企業(yè)訂單和詢價(jià)開始增多，出口量顯著增加。前三季度，我國對美國西藥產(chǎn)品出口額同比增長6.19%，出口均價(jià)同比微增0.95%，可以看出，出口增長由需求拉動(dòng)。
與美國市場回暖相比，前三季度，我國西藥類產(chǎn)品對歐洲幾大主要市場的出口不太理想。盡管德國、荷蘭、西班牙、意大利仍排在我西藥出口前十大貿(mào)易伙伴之列，但對德國、荷蘭的出口呈現(xiàn)負(fù)增長，出口額同比分別下降了7.53%、4.55%；對西班牙和意大利的出口額同比分別小幅增長了6.15%和3.21%。而前幾年一直躋身前十市場之列的比利時(shí)，出口額也同比下降了13.51%，僅排在了第13位。
值得一提的是出口排名在第9位的泰國市場。前三季度，我國西藥產(chǎn)品對泰國出口漲幅顯著，在出口均價(jià)大漲的作用下，出口額同比大漲了22.64%。主要出口產(chǎn)品氨基酸、抗生素等原料藥、酶和肝素等生化藥和部分西成藥均增幅明顯。
民營企業(yè)江山半壁
2015年前三季度，我國共有10152家企業(yè)經(jīng)營西藥類產(chǎn)品出口，比去年同期增加了252家。其中，民營企業(yè)一直是我國西藥類產(chǎn)品出口的主力軍，7885家民營企業(yè)共出口西藥類產(chǎn)品130.68億美元，出口額占比高達(dá)55%；而三資企業(yè)數(shù)量盡管只占了15%，但其出口產(chǎn)品更集中在高附加值的品種，出口額占比30%；國有出口企業(yè)數(shù)量最少，僅占7.5%，貢獻(xiàn)了15%的出口額。
前三季度，我國西藥類產(chǎn)品出口前十強(qiáng)企業(yè)累計(jì)出口額占比達(dá)9.24%。除了排在第1位的上海怡世翔物流有限公司是一家物流、倉儲(chǔ)公司，主要代理制劑出口業(yè)務(wù)外，其他企業(yè)出口仍以大宗原料藥為主。但值得關(guān)注的是，浙江華海藥業(yè)憑借制劑國際化的戰(zhàn)略布局，近兩年已逐步進(jìn)入收獲期。前三季度，華海藥業(yè)西藥出口大幅增長，出口企業(yè)排名提升到第4位，并且其出口產(chǎn)品中超過20%為西成藥，大部分銷往歐美。
原料藥占比八成
雖然近些年，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)不斷加速轉(zhuǎn)型升級，外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，但這一進(jìn)程仍較為緩慢，從出口數(shù)據(jù)上看，前三季度我國西藥類產(chǎn)品的三大類別出口格局未發(fā)生明顯改觀，化學(xué)原料藥依舊是最主要的出口品類，出口額占比高達(dá)81.6%，而西成藥和生化藥的出口比重分別為9.93%和8.47%。
從具體出口情況來看，化學(xué)原料藥前三季度呈現(xiàn)出量增價(jià)減的出口勢頭，出口量同比增長了3.78%，出口價(jià)格同比略降了2.79%。其中部分大宗原料藥品種產(chǎn)能過剩、低價(jià)競爭局面仍未改觀，出口依舊萎靡不振。如VC、VE、撲熱息痛等產(chǎn)品，即便短期出現(xiàn)部分企業(yè)因環(huán)保壓力停限產(chǎn)等情況，但因前期庫存較大，產(chǎn)能過剩問題無法根治，出口價(jià)格仍持續(xù)下跌。
西成藥前三季度出口呈現(xiàn)量平價(jià)升的態(tài)勢，出口量同比僅增長了0.7%，但出口價(jià)格同比上漲了9.24%。非洲一直是我國本土企業(yè)制劑出口的主要市場，但去年以來，尼日利亞等非洲國家貨幣持續(xù)貶值，缺少美元支付，付款周期延長，出口風(fēng)險(xiǎn)加大，導(dǎo)致我企業(yè)出口意愿降低，前三季度對非出口量顯著降低。
生化藥前三季度出口貿(mào)易呈現(xiàn)量跌價(jià)升的態(tài)勢，出口量和出口價(jià)格同比分別增長了-0.42%、5.30%。
進(jìn)口：市場來源集中度較高
我國從歐洲進(jìn)口西藥類產(chǎn)品呈現(xiàn)量減價(jià)升的態(tài)勢，進(jìn)口量同比下降2.69%，進(jìn)口價(jià)格同比上漲6.52%
2015年前三季度，我國西藥類產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增長，但增速有所放緩。
進(jìn)口市場來源集中。歐洲、亞洲和北美洲依舊為我國西藥類產(chǎn)品的主要進(jìn)口市場，但三大進(jìn)口市場表現(xiàn)各異。前三季度，我國從歐洲進(jìn)口西藥類產(chǎn)品呈現(xiàn)量減價(jià)升的態(tài)勢，進(jìn)口量同比下降2.69%，進(jìn)口價(jià)格同比上漲了6.52%，在此作用下，進(jìn)口額同比增長了3.66%，達(dá)132.33億美元，市場占比高達(dá)66%；從亞洲進(jìn)口西藥類產(chǎn)品呈現(xiàn)量升價(jià)減的態(tài)勢，進(jìn)口額同比減少4.86%，占比為16%；從北美洲進(jìn)口也是量升價(jià)減，進(jìn)口額同比上漲了5.84%，占比達(dá)13%。
前三季度，我國共從202個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口西藥類產(chǎn)品。前十大進(jìn)口貿(mào)易伙伴仍集中在歐美日發(fā)達(dá)國家，進(jìn)口額累計(jì)占比達(dá)72%，市場集中度較高。
三資企業(yè)遙遙領(lǐng)先
2015年前三季度，我國經(jīng)營西藥類產(chǎn)品進(jìn)口的企業(yè)共6599家，比去年同期增加247家。其中，三資企業(yè)為進(jìn)口主力軍，家數(shù)占比48%的三資企業(yè)進(jìn)口額占比65.79%；民營企業(yè)數(shù)量也比較大，家數(shù)占比45%，但進(jìn)口額卻僅占17.8%；國有企業(yè)數(shù)量最少，僅占7%，進(jìn)口額占比16.39%。
前三季度，我國西藥進(jìn)口前十強(qiáng)企業(yè)仍主要為在華跨國藥企和藥品專營倉儲(chǔ)、物流公司，進(jìn)口額累計(jì)占比32.64%，其進(jìn)口的西藥產(chǎn)品主要為原研藥品和為制劑生產(chǎn)配套的關(guān)鍵原料藥和生化藥等。
制劑進(jìn)口略有萎縮
前三季度，我國進(jìn)口的西藥類產(chǎn)品三大類別中，西成藥依舊占比最大，95.53億美元的進(jìn)口額使其占據(jù)了西藥進(jìn)口總額的47%，但進(jìn)口額增速僅為-0.6%，較去年同期下降了21.82個(gè)百分點(diǎn)，這主要是在華跨國企業(yè)如阿斯利康、諾華、諾和諾德、禮來、羅氏等進(jìn)口表現(xiàn)不佳造成的，永裕物流、上海外高橋等物流公司也因所服務(wù)跨國企業(yè)客戶減少進(jìn)口導(dǎo)致其業(yè)務(wù)減少，進(jìn)口有所縮減。
化學(xué)原料藥的進(jìn)口額占比為32%，在進(jìn)口量同比增長7.05%、進(jìn)口價(jià)格同比下降7.40%的作用下，進(jìn)口額同比下降0.88%，達(dá)63.47億美元。
與西成藥和原料藥進(jìn)口增速放緩相比，生化藥進(jìn)口占比雖然僅有21%，但依舊延續(xù)了前兩年良好的快速增長勢頭，表現(xiàn)為量價(jià)齊升，進(jìn)口數(shù)量和均價(jià)同比分別增長了12.08%和3.33%，進(jìn)口額達(dá)42.28億美元，同比增長了15.81%。
展望：外貿(mào)增長壓力山大
醫(yī)藥類產(chǎn)品外貿(mào)形勢較為穩(wěn)定，預(yù)計(jì)全年我國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易將緩慢增長，全年同比增幅為2%～4%
今年，外貿(mào)環(huán)境異常嚴(yán)峻，外需持續(xù)疲軟，外貿(mào)增長壓力很大。世界經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇依舊乏力緩慢，低速增長的態(tài)勢仍將長期持續(xù)。10月，國際貨幣基金組織（IMF）再次下調(diào)2015年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，已從一季度時(shí)預(yù)測的3.5%降至3.1%；除美元外的主要貨幣都在貶值，各國先后采取貨幣寬松政策，降低存貸利率；石油及其他大宗商品價(jià)格都在連續(xù)下跌，世界經(jīng)濟(jì)低通脹的特點(diǎn)越發(fā)明顯。同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)的不確定性不斷增加，大國貨幣之爭、金融之爭、貿(mào)易規(guī)則之爭都為世界經(jīng)濟(jì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。外需的疲軟導(dǎo)致2015年前三季度我國商品出口額下降1.9%，同時(shí)進(jìn)口額大幅下降15.3%。然而，從大局看，醫(yī)藥類產(chǎn)品外貿(mào)形勢較為穩(wěn)定，出口和進(jìn)口分別同比增長4.32%和4.8%，表現(xiàn)出較強(qiáng)的需求剛性，在醫(yī)藥貿(mào)易中占比近六成的西藥類產(chǎn)品功不可沒。
我國作為全球西藥類產(chǎn)品特別是原料藥的最大供應(yīng)國，遭受著來自于國內(nèi)外的諸多挑戰(zhàn)。除政治動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)萎靡、外需疲軟的大環(huán)境外，貨幣貶值導(dǎo)致外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)加大、國際藥品監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、國外貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等都影響著我國西藥類企業(yè)的出口積極性。國內(nèi)方面，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)展緩慢，產(chǎn)能過剩問題幾無緩解，環(huán)保改造壓力一再加大，也嚴(yán)重?cái)D壓了行業(yè)競爭力。
但作為朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來醫(yī)藥行業(yè)尤其是西藥行業(yè)呈現(xiàn)出一些積極因素。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級不斷深化，國內(nèi)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)逐漸與國際接軌，企業(yè)國際化步伐逐漸加快，國際競爭力和市場開拓能力不斷提高，這都將促使我國西藥類產(chǎn)品出口在未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。
進(jìn)口方面，雖然前三季度我西藥產(chǎn)品進(jìn)口增速有所放緩，但隨著我國醫(yī)療改革穩(wěn)步推進(jìn)，醫(yī)療衛(wèi)生投入持續(xù)增加，居民醫(yī)療消費(fèi)水平不斷提高，我國對進(jìn)口藥品的需求仍將繼續(xù)增長，國外藥企對開拓中國市場也充滿期待，因此，我國西藥類產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模將繼續(xù)攀升。
綜上所述，預(yù)計(jì)2015年全年我國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易將緩慢增長，全年同比增幅2%～4%。
