從2008年國家吹響新醫(yī)改號角至今，中國健康產(chǎn)業(yè)已走過從傳統(tǒng)模式過渡到新模式的十年。
2017年，恰逢西普會迎來第十個年頭，大會以“構(gòu)筑藍(lán)圖——聚焦需求的市場覺醒”為主題，梳理了產(chǎn)業(yè)過往十年脈絡(luò)，探討產(chǎn)業(yè)新十年發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)十年的五大變遷
通過梳理產(chǎn)業(yè)的十年發(fā)展，中康資訊總結(jié)出五個重要的產(chǎn)業(yè)變遷印記。
其一，健康產(chǎn)業(yè)在以政策為主的紅利推動下，獲得快速增長，但增速已理性回歸；零售產(chǎn)業(yè)市場地位快速提升，成為產(chǎn)業(yè)一股主流力量。據(jù)中康資訊總裁吳瀚介紹，從2007年十七大明確醫(yī)改指導(dǎo)原則，到新醫(yī)改正式推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，過程中雖然經(jīng)歷了席卷全球的金融危機(jī)，但中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)表明，行業(yè)的抗跌性使我們依然獲得15%的復(fù)合增長率，終端市場規(guī)模從期初的4835億增長到去年的14909億，期間既有政策紅利為主推動下的20%高增長，也有到期末7%-8%的理性回歸。
其二，互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)向健康產(chǎn)業(yè)不斷滲透。擁有互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的科技巨頭開始進(jìn)軍健康領(lǐng)域，與傳統(tǒng)的行業(yè)服務(wù)商搶奪消費者，使未來行業(yè)的發(fā)展軌跡產(chǎn)生了更多的不確定因素。
其三，產(chǎn)業(yè)的野蠻生長已經(jīng)難以為繼，合規(guī)、創(chuàng)新、適應(yīng)新生態(tài)，將是未來的生存之道。中康資訊分析指出，十年新醫(yī)改讓整個產(chǎn)業(yè)體驗了一把過山車，在前期強(qiáng)基層增投入階段，市場一片紅火，連續(xù)5年獲得17%以上的用藥增長，2010年甚至達(dá)到20%的增長速度。但隨著醫(yī)改進(jìn)入控成本提效率階段，特別是近兩年醫(yī)改走進(jìn)深水區(qū)，立體化的新政使產(chǎn)業(yè)倍感“入冬寒意”，2015年以來年增速已經(jīng)持續(xù)跌至個位數(shù)。在我國加入ICH以及推行DRG之后，我國的醫(yī)藥企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。
其四，用藥結(jié)構(gòu)變化，產(chǎn)業(yè)邊際擴(kuò)大。一方面，人口結(jié)構(gòu)和疾病譜變化，改變了我國的用藥結(jié)構(gòu)，抗腫瘤藥快速增長并成為企業(yè)追捧焦點，心腦血管用藥總規(guī)模代替抗感染藥躍居首位，孕嬰童品類重拾增長態(tài)勢，縣鎮(zhèn)用藥水平提升，城鄉(xiāng)差距縮小；另一方面，消費者健康需求日漸多樣化、個性化，單純的“醫(yī)”和“藥”已經(jīng)難以全面滿足需求，健康產(chǎn)業(yè)代替醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為這個行業(yè)更為精準(zhǔn)的概括，產(chǎn)業(yè)邊際擴(kuò)大。而且隨著信息的愈發(fā)透明以及技術(shù)的發(fā)展，消費者主權(quán)意識持續(xù)增強(qiáng)。
其五，資本成為產(chǎn)業(yè)格局變化的強(qiáng)大推力。隨著我國多層次的資本市場體系的建成，以及資本對健康產(chǎn)業(yè)的青睞，資本工具在產(chǎn)業(yè)中被大量使用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置，提高產(chǎn)業(yè)集中度，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
未來產(chǎn)業(yè)五大趨勢
如果說，傳統(tǒng)模式已經(jīng)走向終結(jié)，那么未來產(chǎn)業(yè)如何尋找方向，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖？這也正是2017西普會核心的議題。
中康資訊分析認(rèn)為，隨著新醫(yī)改關(guān)鍵政策進(jìn)入落地考核、資本改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)力量的增強(qiáng)、技術(shù)創(chuàng)新的全面滲透、以及跨界融合速度的提升，2017年是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分水嶺，未來將呈現(xiàn)五大趨勢：
【趨勢一】產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的分化與“二元市場”結(jié)構(gòu)的逐步形成
隨著醫(yī)保支付方式的改變、商業(yè)保險力量的壯大、醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)帶動下的話語權(quán)增強(qiáng)、中產(chǎn)階層比例的提升、信息透明度提高，以及科技帶來的賦能，產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)將向消費者分化，消費者的利益代言人——商業(yè)保險機(jī)構(gòu)及相關(guān)的健康服務(wù)機(jī)構(gòu)將獲得更多發(fā)言權(quán)并成為一股主導(dǎo)力量。這股力量將催生一個“二元市場”結(jié)構(gòu)的形成：一個是由政府主導(dǎo)、結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定、廣覆蓋?；镜幕A(chǔ)性市場；一個是以商業(yè)保險和健康管理機(jī)構(gòu)為利益代表的、滿足中高收入人群多樣化需求的活躍消費市場。中康資訊分析指出，不同市場的競爭模式差異很大，醫(yī)藥企業(yè)有必要結(jié)合自身特點，做好定位。
【趨勢二】健康產(chǎn)業(yè)增長極轉(zhuǎn)移
過去由于需求相對單一，以及以藥養(yǎng)醫(yī)，藥品市場一直是產(chǎn)業(yè)重要的增長極。隨著健康需求的多樣化、以藥養(yǎng)醫(yī)體制的改革、支付方式的變化，藥品市場將較長時間維持在中低速增長水平，缺乏核心競爭力的企業(yè)將被快速排擠出市場；醫(yī)療和健康服務(wù)市場將成為健康產(chǎn)業(yè)增長的主要貢獻(xiàn)者，產(chǎn)業(yè)增長極從產(chǎn)品轉(zhuǎn)向服務(wù)。
【趨勢三】產(chǎn)業(yè)服務(wù)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)變化
隨著技術(shù)的發(fā)展、需求模式的變化、社會組織形態(tài)的演變，一個與消費者距離持續(xù)縮短、專業(yè)化分工和系統(tǒng)化服務(wù)相結(jié)合的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)將逐步形成。這對企業(yè)或者各種服務(wù)機(jī)構(gòu)的品牌建設(shè)與精準(zhǔn)定位提出更高要求；同時，市場也對具備專業(yè)化鏈接能力的服務(wù)商產(chǎn)生強(qiáng)烈需求，以便更好協(xié)同各種專業(yè)機(jī)構(gòu)的供給資源，系統(tǒng)化滿足消費者健康需求。
【趨勢四】數(shù)據(jù)應(yīng)用能力將成為企業(yè)發(fā)展必備的基礎(chǔ)性能力
數(shù)據(jù)在健康產(chǎn)業(yè)將有著更廣泛的應(yīng)用場景，包括企業(yè)決策、醫(yī)療服務(wù)、藥品研發(fā)生產(chǎn)、流通使用、支付等全環(huán)節(jié)都將涵蓋在內(nèi)。同時，關(guān)于數(shù)據(jù)，有一個觀念需要改變：數(shù)據(jù)是能源，但中康資訊認(rèn)為必須強(qiáng)調(diào)的是——數(shù)據(jù)不是石油，它是太陽能，無法獨占，只有應(yīng)用了才有價值。數(shù)據(jù)走向共享、信息孤島被打破是一種必然趨勢。
【趨勢五】互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能的廣泛應(yīng)用
互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療過程中的廣泛應(yīng)用，人工智能在醫(yī)療和健康管理領(lǐng)域創(chuàng)造的價值，將全面解放以醫(yī)生為代表的健康服務(wù)提供者的生產(chǎn)力，更多的需求得以滿足，在提高效率的同時，也成為擴(kuò)大市場的推動力。
2017年終端用藥增速預(yù)測：5.8%
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國藥品終端市場（不含藥材）總規(guī)模達(dá)14909億元，同比增長8.2%。2017年預(yù)測增速將回落至5.8%。零差率范圍擴(kuò)大、醫(yī)?？刭M、藥品招標(biāo)降價、集中采購議價、醫(yī)保價格談判等各項綜合改革措施是制約藥品銷售規(guī)模繼續(xù)高增長的主要影響因素。
藥品市場增速或?qū)⒎€(wěn)中有降
從2007年開始醞釀，直至步入攻堅期，新醫(yī)改經(jīng)過十年的摸索實踐，對醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的影響日益凸顯：在前期“強(qiáng)基層、增投入”階段，受益于政策紅利，產(chǎn)業(yè)連續(xù)5年獲得17%以上的增長，2010年甚至達(dá)到20%；隨著醫(yī)改進(jìn)入“控成本、提效率”階段，體系化、立體化的醫(yī)改新政也使得產(chǎn)業(yè)自2015年以來增速持續(xù)跌至個位數(shù)。根據(jù)中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)，2008年～2016年，六大終端藥品規(guī)模從4835億元增長至14909億元，年均復(fù)合增長15.1%。
提高藥品質(zhì)量、降低藥品價格和抑制藥物濫用是未來行業(yè)政策導(dǎo)向的主旋律，醫(yī)藥行業(yè)增速或?qū)⒎€(wěn)中有降。預(yù)計2017年，中國藥品市場規(guī)模將達(dá)15773億元，較2016年增長5.8%，增速下探。 未來，隨著新醫(yī)改關(guān)鍵政策進(jìn)一步落地、技術(shù)創(chuàng)新全面滲透、商業(yè)保險力量壯大、跨界融合速度提升，產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)將向消費者分化，并且催生基礎(chǔ)醫(yī)療和健康消費二元市場結(jié)構(gòu)；健康產(chǎn)業(yè)增長極將從產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)；專業(yè)化分工和系統(tǒng)化服務(wù)相結(jié)合的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)將逐步形成。
城市等級醫(yī)院穩(wěn)占半壁江山
中康CMH研究數(shù)據(jù)，從六大終端市場份額來看，2016年城市等級醫(yī)院市場占整個醫(yī)藥市場的55.0%，縣域等級醫(yī)院市場占比17.8%，城市基層醫(yī)療市場及農(nóng)村基層醫(yī)療市場分別占比6.0%以下，零售藥店占比16.4%，網(wǎng)上藥店只占0.3%。
等級醫(yī)院用藥規(guī)模合計占整個醫(yī)院終端的87.9%，未來仍然是規(guī)模最大的藥品終端。其中，城市等級醫(yī)院作為第一大藥品終端地位依然不可撼動：2016年城市等級醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到8203億元，同比增長9.2%。
雖然新醫(yī)改旨在重新配置醫(yī)療資源，通過分級診療等舉措將扎堆大醫(yī)院的患者有效分流至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，但是目前等級醫(yī)院改革尚未完全到位、患者就醫(yī)習(xí)慣依舊根深蒂固。根據(jù)國家衛(wèi)計委數(shù)據(jù)，2017年1～4月，醫(yī)院診療人次達(dá)到10.6億人次，同比提高3.0%，其中三級醫(yī)院增長高達(dá)5.4%，遠(yuǎn)高于全國總體水平（1.0%）；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次增長緩慢或者略有下降，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診總量同比下降2.7%。
2016年縣域等級醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到2655億元，同比增長7.5%，復(fù)合增長率為20.8%。過去縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模的快速增長主要得益于新農(nóng)合覆蓋率的擴(kuò)大和籌資水平的提高帶來的就診需求的增加，加上品牌藥下沉帶來的用藥結(jié)構(gòu)變化。新農(nóng)合覆蓋率已經(jīng)達(dá)到95%，擴(kuò)容空間越來越小，加上零差率區(qū)域擴(kuò)大，縣域等級醫(yī)院市場的高速增長開始放緩，預(yù)計2017年增長6.3%，市場規(guī)模達(dá)到2822億元。
基層方面，新醫(yī)改提倡分級診療、基層首診的促進(jìn)基層醫(yī)療發(fā)展、新農(nóng)合提升居民支付能力等政策的帶動下，基層醫(yī)療市場迎來短暫增長期后，由于基層醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)職能的強(qiáng)化和考核方式的轉(zhuǎn)變，基層醫(yī)療服務(wù)量回歸平緩增長的狀態(tài)——國家衛(wèi)計委數(shù)據(jù)顯示，2017年1～4月，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次14.2億人次，同比降低了0.7%；出院人數(shù)1331.9萬人，同比降低了1.6%。雖然部分地區(qū)對非基藥的使用限制略有松動的利好因素，但整體上基層藥品市場的增長趨于平緩，未來基層醫(yī)療市場的增長主要得益于醫(yī)聯(lián)體模式的全面落地執(zhí)行。
隨著醫(yī)藥分家、處方外流等政策引導(dǎo)，零售藥店市場份額將逐步提高。2016年，中國藥品零售市場總規(guī)模3377億元，較2015年增長8.5%。預(yù)計2017年，零售終端市場藥品增長率會趨于穩(wěn)定，但受醫(yī)藥分家、處方外流及高價藥（新特藥）渠道轉(zhuǎn)移等政策利好，零售終端的增長會領(lǐng)先醫(yī)院終端。
在互聯(lián)網(wǎng)顛覆性發(fā)展的推動下，發(fā)端于2011年的網(wǎng)上藥店目前仍處于高增長階段，份額呈現(xiàn)趨勢性上漲。2016年，中國網(wǎng)上藥店總體銷售規(guī)模達(dá)235億元，較2015年增長50.9%。其中藥品規(guī)模達(dá)45億元，在網(wǎng)上藥店經(jīng)營中占比為27.1%，由于處方藥在互聯(lián)網(wǎng)銷售仍未被解禁，預(yù)計2017年，互聯(lián)網(wǎng)上藥品銷售占比將進(jìn)一步下滑至24.7%。
零售藥店崛起
居民可支配收入提升、健康消費升級等因素的助推下，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)獲得快速增長。其中，零售藥店地位也得以快速提升，以3377億元市場規(guī)模成為產(chǎn)業(yè)主要力量之一。
1、集中度提升：連鎖率將突破50%
經(jīng)過野蠻生長后的藥品零售產(chǎn)業(yè)，開始步入品牌化、連鎖化的發(fā)展時期。根據(jù)CFDA統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)，2016年，全國登記在冊的藥店總量為44.7萬家，比2015年減少1023家。藥店門店總量首次開始減少，單體藥店總量在2015年基礎(chǔ)上再次下降了6.9%，連鎖率比2015年增加3.6個百分點，為49.4%。連鎖率的提高的同時，平均每家連鎖企業(yè)門店數(shù)量反而呈下降趨勢，只要是因為部分地區(qū)申請連鎖藥店資格的政策性標(biāo)準(zhǔn)降低導(dǎo)致，預(yù)計2017年零售藥店連鎖率將突破50%。
2、市場規(guī)模擴(kuò)容：2017年將達(dá)到3647億元
城市化、老年化、生育率提高等因素推動了健康消費需求增長的同時，也為零售藥店帶來利好一面。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2016年，零售終端的藥品銷售規(guī)模為2447億元，同比增長8%；非藥品銷售規(guī)模為930億元，同比增長12%。預(yù)計2017年整體零售市場規(guī)模將達(dá)到3647億元，同比增長8.0%。
而隨著網(wǎng)上藥店規(guī)模在2015年達(dá)到頂峰后增速放緩，其對線下藥店客流量的沖擊減弱，藥店客流有所緩慢回升的趨勢。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2016年可比樣本門店月店均客單量3277人次/店/月，同比增長3.8%；客單價為57.7元/人/次，同比增長2.8%。其中，客單量對于藥店銷售增長的貢獻(xiàn)達(dá)到58%。
與此同時，零售藥店規(guī)?；厔萑找骘@現(xiàn)——百強(qiáng)連鎖零售規(guī)模逐年上漲，在2016年百強(qiáng)連鎖銷售規(guī)模達(dá)到了1235億元，占零售市場的36.6%。2016年，年銷售額超過10億的連鎖企業(yè)并購活動較為活躍，百強(qiáng)銷售占比比2015增加了2.5個百分點。
3、消費升級助推品類發(fā)展
受公立醫(yī)院改革、醫(yī)?？刭M、藥企掉標(biāo)棄標(biāo)等因素影響，藥企紛紛尋求院外市場布局；DTP藥房熱潮成為推動零售藥店處方藥增長的開路先鋒。中康CMH研究數(shù)據(jù)顯示，零售市場OTC藥銷售1251億元，市場份額為51.1%；RX藥銷售1196億元，市場份額為48.9%。其中處方藥對增量貢獻(xiàn)度達(dá)到61.2%。預(yù)計未來一年零售市場RX的增長率將繼續(xù)超過OTC。
值得關(guān)注的是，在處方藥細(xì)分品類中，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑2016年零售終端處方藥市場4.05%，同比增長60.4%。預(yù)計2017年其市場份額將增長至4.86%，繼續(xù)保持高速增長（40.7%）。可以預(yù)見，在處方外流相關(guān)政策的推動下，以及人口老齡化所帶來的慢性病發(fā)病率的提高等因素的影響下，處方藥在藥店中的重要性將會越來越強(qiáng)。
與此同時，消費升級、健康保健意識提升等因素推動了OTC具有養(yǎng)生保健作用的高價值品類增長。根據(jù)中康CMH研究數(shù)據(jù)，在零售藥店重要品類中，藥材類增長態(tài)勢最為顯著：同比增速從2015年的8.3%躍升至少17.9%，預(yù)計2017年依舊保持兩位數(shù)的高速增長（16.0%）。由此可見，未來消費者對健康養(yǎng)生保健的需求將成為企業(yè)首要抓住的痛點。
不難看出，零售藥店的潛能正在被激活。根據(jù)中康資訊預(yù)測，未來十年，在醫(yī)藥分業(yè)完全實現(xiàn)前提下，零售藥店市場規(guī)模將達(dá)到1.72萬億元（不變價），約占整個藥品終端市場的65%；產(chǎn)業(yè)集中度也將大幅提升，連鎖率達(dá)到70%；完成“從渠道作用向服務(wù)和價值回歸”的產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式迭代，發(fā)展成為中國藥品市場的主體之一。（來源：醫(yī)藥網(wǎng)）
